Bởi vì Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung nên Ngọc Đế hạ lệnh cho Thiên Bồng đi giao chiến với Ngộ Không, không may cây đinh ba của Thiên Bồng đã bị rơi xuống trần gian. Nhờ sự giúp đỡ của Phật Tổ, Ngộ Không cũng bị nhốt dưới núi Ngũ Hành để hắn ăn năn sám hối. Trong lúc 2 người đấu với nhau...