Phim nói về Michele là một cậu bé 13 tuổi, nhút nhát, bình thường, và khi cậu phải lòng cô bạn Stella cùng trường. Vì muốn gây ấn tượng với cô nàng nên khi tham gia bữa tiệc Halloween, cậu khoát trên người một bộ trang phục rất đặc biệt.. Rồi cậu phát hiện rằng mình trở nên vô hình khi mặc nó.. Phim có sự tham gia của Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio..