Track nhạc thứ 4 "Midnight Charm" thuộc thể loại R&B là một bài hát tình yêu về việc say đắm một ai đó và muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Người kể chuyện mô tả sự hấp dẫn giữa họ như một bí mật đặc biệt và chưa được kể mà họ chia sẻ, điều này được phản ánh trong lời bài hát "The things we do, don't tell at all".

Cụm từ "midnight charm" ám chỉ đến phẩm chất không thể cưỡng lại mà người này sở hữu, gần như mang tính chất kỳ diệu. Người kể chuyện cũng nhận ra rằng bản thân họ cũng có "midnight charm", nghĩa là họ cũng sở hữu một phẩm chất có sức hấp dẫn riêng đối với người này. Hai người họ bị thu hút vào nhau một cách thân mật, như được nhắc đến trong câu "Took you out of the streets, kept you in between the sheets".

Phần điệp khúc thể hiện sự thất vọng của người kể chuyện khi phải chờ đợi và không biết họ đứng ở đâu trong mối quan hệ. Họ quyết tâm hành động và chứng minh với người này rằng họ là tất cả đối với người đó. Phần bridge giới thiệu khái niệm rằng mối quan hệ này có những phẩm chất siêu việt và thiêng liêng, như thể được các vì sao ban phước.

Cuối cùng, người kể chuyện đã yêu người này sâu sắc và khao khát được ở bên người đó gần như chiếm trọn tâm trí họ, như được phản ánh trong câu "The wait is killing me". Cuối cùng, họ tuyên bố rằng người này là tất cả mọi thứ của họ và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để mối quan hệ này thành công.


(Ah, ah, ah, ah-ah)

(Ah, ah, ah, ah-ah)

Between you and me, we should get involved

(Na-na-na, na, let 'em)

The things we do, don't tell at all

(Na-na-na, na, let 'em)

You got that midnight charm

I got that midnight charm

Took you out of the streets

Kept you in between the sheets

So, baby, tell me

Right now, right now

Can't stand not knowing what's going on

The wait is killing me, so

Right now, right now

I'm gonna make my move

And prove to you that you're my everything

So, tell me

Right now, right now

Can't stand not knowing what's going on

The wait is killing me, so

Right now, right now

I'm gonna make my move

And prove to you that you're my everything

So, tell me

I couldn't fall in love with someone else (Someone else)

My baby knows me like nobody else (Nobody else)

I look around, I'm so good with you

I'm in awe when I look at you

You got that midnight charm

I got that midnight charm

Took you out of the streets

Kept you in between the sheets

So, baby, tell me

Right now, right now

Can't stand not knowing what's going on

The wait is killing me, so

Right now, right now

I'm gonna make my move

And prove to you that you're my everything

So, tell me

Right now, right now

Can't stand not knowing what's going on

The wait is killing me, so (Killing me, so)

Right now, right now

I'm gonna make my move

And prove to you that you're my everything (Oh)

Celestial vibes

This is what it's like when doves take flight in the bright black sky

Your heart is like the north star, there to guide me

When the world lets me down, you don't take it so lightly

Don't know much, I'm impulsive and always 'bout it

So so deaf, I remember how love sounded

I don't look at you anxious

I feel good

Your beauty is contagious

Right now, right now

I can't stand not knowing what's going on

The wait is killing me, so (Killing me, so)

Right now, right now

I'm gonna make my move

And prove to you that you're my everything (Oh)

So, tell me

Right now, right now

I can't stand not knowing what's going on (I don't know what's going on)

The wait is killing me, so

Right now, right now

I'm gonna make my move

And prove to you that you're my everything (Oh)

That you're my everything

I don't what's going on

Baby (Oh), you're my everything